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感冒药价格翻倍 2018中国感冒药市场现状与竞争格局分析

感冒药价格翻倍 涨价原因众多

近期,不少感冒患者买感冒药的时候发现,感冒药大幅涨价了!北京某药店之前售价不到10元的感冒灵,现在卖到了17元,而在离市区较远的一家药店里,这款药卖到了20元,直接翻倍。此外,该药店中太极藿香正气液也有不久前的19.8元,上涨至23.8元,涨幅达20%。

除了上述感冒药连,家庭常备的“板蓝根”也没能逃脱厄运,早在2018年8月公布的《上海市2018年第二批常用低价药品挂网采购未公布药品情况说明》中,4家公司6种规格的板蓝根颗粒就被列入了“涨太快”的名单中。

对于感冒药涨价的原因,大多企业均归结于成本上涨,前瞻分析国内感冒药市场环境也认为确实如此。首先新版GMP(一套适用于制药、食品等行业的强制性标准)已经施行,为了达到相关要求,药品生产厂家斥巨资对现有的设备进行改造升级,;与此同时,药品行业监管也不断升级,2018年6月药监局发布《2018年药品跟踪检查计划》,基于2017年情况对国内201家药品生产企业逐一开展现场检查,同时加大飞行检查力度,涉及企业达4500家左右。政策监管趋严无疑加大了企业生产和运营成本。

其次,高度垄断的原料药市场加快了感冒药价格上涨。以马来酸氯苯那敏为例,资料显示马来酸氯苯那敏是感冒药中常用成分,如小儿氨酚黄那敏、美敏伪麻口服溶液、咳特灵胶囊、鼻炎片等,马来酸氯苯那敏涉及药品批文也非常多,达2112个,这也导致了感冒药对马来酸氯苯那敏的需要量非常大。但目前国内拥有马来酸氯苯那敏原料药批文的生产企业只有6家,而实际在生产的只有两家,分别为河南九势制药、沈阳新地药业。2017年12月,沈阳新地药业因违规被收回GMP证书,河南九势制药一家独大,高度垄断的市场,使得马来酸氯苯那敏一个月内从400元/kg涨到23300元/kg,涨了58倍。

最后,随着近年来劳动力成本显著增加,包装材料和运输等成本都不断提高,也是感冒药涨价的原因之一。

图表1:感冒药涨价情况和涨价原因分析

感冒药市场潜在规模达千亿 中成药占比达76%

感冒药价格的大幅上涨,引起了社会的广泛关注,主要在于感冒作为人人基本每年都会患至少一次的常见性、多发性的疾病,感冒药的使用非常普遍,感冒药也已经成为家庭常备药品。此外,根据感冒药零售终端市场数据显示,虽然2017年全国感冒药零售额为287.7亿元,但未来随着流感的日益频繁、人口数量的增加带来的感冒患者用药需求上升,加之成本上升导致的感冒药价格的普遍上升,我国未来感冒药潜在规模达千亿。

图表2:2014-2018年全国感冒药零售终端销售规模及预测(单位:亿元,%)

图表3:中国感冒药潜在市场需求规模预测(单位:亿元)

从感冒药细分市场来看, 随着“限麻令”的实施与调整,居民安全用药意识提升,以及对中药认可度提高,中成药类感冒药的规模和占比不断上升。2017年全国中成药类感冒药终端零售额为216.87亿元,占比75.38%,较2014年提高了1.55个百分点,预计2018年占比将持续上升至75.79%,中成药类感冒药成感冒药的绝对主导者。

图表4:2014-2018年全国感冒药零售终端细分产品销售规模及占比(单位:亿元,%)

感冒药零售市场集中度高 前十厂家占比超四成

从感冒药行业竞争情况来看,随着感冒药市场的不断释放,吸引了上千家药企竞相角逐,目前市场上感冒药产品已经多达上百种,竞争十分激烈。具体来看,从企业竞争层面,2016年全国感冒药零售市场TOP10厂家共占市场份额42.8%,其中前三位厂家分别为华润医药、广药白云山、江苏济川制药;2017年随着感冒药品牌的进一步巩固,前十大厂家合计份额上升至43.5%左右,市场企业集中进一步上升。

图表5:2016-2018年全国感冒药零售TOP10厂家市场份额情况(单位:%)

从感冒药产品来看,2017年感冒药零售市场TOP10品种销售金额达108.18亿元,合计占比达37.6%,较2016年提升0.4个百分点,产品集中度进一步提高。其中10亿以上品种有6个,分别为感冒灵颗粒(19.28亿元)、蒲地蓝消炎口服液(13.52亿元)、小儿氨酚黄那敏颗粒(12.37亿元)、复方氨酚烷胺胶囊(11.80亿元)、蒲地蓝消炎片(11.22亿元)、双黄连口服液(10.36亿元)。

图表6:2017年感冒药零售终端市场TOP10产品销售额及占比情况(单位:亿元,%)

从不同人群使用感冒药产品集中度来看,在OTC渠道感冒药市场中,儿童来感冒药集中度非常高,OTC儿童感冒药Top10产品合计占比达56.83%,较2016年上升0.82个百分点。TOP10产品中,葵花和华润各站三席,产品分别合计占OTC渠道感冒药市场比重24.91%和15.51%,合计占比40.42%,合计占比Top10产品比重71.12%,儿童感冒药市场品牌聚焦效应明显。

OTC成人感冒药市场中,Top10产品合计占比达31.5%,较2016年提升2.42个百分点,集中度同样较高。其中感冒灵颗粒(华润)2017年占比为8.23%,其余品种占比则均在5%以下。

图表7:2016-2017年OTC成人、儿童感冒药Top10产品销售额份额(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国感冒药行业市场需求与投资规划分析报告》。

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